Es un proceso clave para mantener la precisión de los registros y las operaciones dentro de la plataforma. Los ajustes aseguran el buen funcionamiento dentro de la plataforma.
- Dirigirse al módulo Administración, hacer clic en Ajustes de la empresa:
- Ubicar el logo en la parte superior izquierda y presionar el botón Cambiar, se habilitará el buscador y allí selecciona la imagen deseada:
3. Luego de seleccionar la imagen relacionada al logo de tu empresa, debes ampliar la imagen cargada a tu gusto y luego dar clic en Finalizar recorte y guardar logo:
Nota: Valida que la información de la imagen siguiente que seria la de la empresa su empresa este correcta
- Información de la Empresa: – Se muestra automáticamente según el registro, pero se puede modificar según la información adicional de la empresa.
- Código Effi: – Este es un ID único en la plataforma que identifica a la empresa.
- Moneda de Operación: – Indica la moneda con la que se realizará la operación.
- Plan Adquirido: – Detalla el plan que la empresa que ha seleccionado.
- Mensualidad: – El costo mensual y varía según el país de operación.
- Empleados en Nómina: – Número de empleados que se pueden reportar en la nómina.
- Usuarios del Sistema: – Son las personas que tienen acceso al sistema.
- Anotaciones Importantes: – Indican el uso limitado de funciones, que depende de la configuración inicial. – Soporte y asesoría permanente disponibles.
4. Vamos a Ajustes de empresa -ajustes de empresa
Aquí podemos parametrizar
- Tipo de proceso de venta: nos sirve para el modulo del CRM NOS Permiten realizar el seguimiento adecuado de cualquier posible venta con el pasar de los días. Las oportunidades de negocio se pueden asociar a un contacto o un cliente del software. Al configurar esto, se podrá ver reflejado en el módulo de CRM, los cuales pueden ser:
2 . Costo por defecto: Aquí se configura los costos de los artículos que se van a montar en la plataforma les pueden ser:
Costo Manual : que es el primero que se ingresa a effi si se viene de un sistema anterior se recomienda que se parametrice con este costo porque este se va ver reflejado en los ajustes y luego se cambia a cualquiera de los demás que tiene el sistema
Costo Promedio: como lo indica su nombre se los va promediando dependiente las compras
Últimos: costo: nos trae la información del costo de la última compra o ajuste que se realizo en el sistema.
3. Tipo de Gestión de inventario :
- Inventario estricto por bodega: Para que solo se venda lo que hay por bodega
- Inventario estricto por empresa: Para que se venda solo lo que hay en la empresa
- Inventarios negativos permitidos : Que siempre deje vender así sea en negativos
4. Tipo de cálculo para precios de venta:
- Margen de utilidad bruta con base al costo: Calcula la utilidad frente al costo
- Margen de contribución con base al precio: Calcula la utilidad frente al precio
5. Cantidad de estado de dudoso recaudo: Es un campo obligatorio que se diligencia para especificar los días máximos en mora antes de generar alerta, representa el valor estimado de las cuentas por cobrar que probablemente no serán recuperadas.
6. Recibir copia por email de documentos electrónicos: Es te campo aplica cuando se genera facturación electrónica y podemos desactivar la opción de recibir copias de las facturas electrónicas.
Nota: los últimos campos
7. Política de garantías Dropshipping
8 . Política de cambios Dropshipping
Solo aplica para los proveedores aprobados en Dropshipping